Exact Synergy rapportering en dashboards
Business intelligence voor CRM en procesbeheer
Exact Synergy is een platform van Exact dat bedrijven helpt om klantinformatie, workflows, documenten, projecten en interne samenwerking centraal te beheren. Waar Exact Online vooral sterk is als cloudgebaseerde bedrijfssoftware voor onder meer boekhouding en operationele processen, ligt de focus van Exact Synergy meer op procesbeheer, CRM, documentmanagement, samenwerking en de koppeling met ERP gegevens. Exact positioneert Synergy zelf als één centraal systeem om bedrijfsprocessen te beheren en te integreren met het ERP systeem.
De integratie van de InsightData Finance, Sales Intelligence en Sales Pipeline apps met Exact Synergy zorgt voor een krachtige verbinding tussen commerciële opvolging, klantinformatie, workflows en financiële rapportering. Enkele unieke voordelen zijn:
Centrale klant en procesinformatie: Klantgegevens, contactmomenten, documenten, workflows en sales opportuniteiten worden samengebracht in één logisch geheel. Dat zorgt ervoor dat commerciële en operationele teams met dezelfde context werken en minder afhankelijk zijn van losse bestanden of versnipperde opvolging. Exact geeft zelf aan dat Synergy CRM informatie centraliseert, van contactmomenten tot facturering, en automatische signaleringen kan ondersteunen voor sales opportuniteiten of service momenten.
Betere opvolging van commerciële processen: Door workflowinformatie en CRM data uit Exact Synergy te koppelen aan de InsightData Sales Intelligence en Sales Pipeline apps ontstaat een duidelijker beeld van open opportuniteiten, opvolgacties, klantactiviteit en commerciële prioriteiten. Sales teams krijgen zo niet alleen zicht op cijfers, maar ook op de achterliggende acties en processtatussen.
Meer context bij financiële rapportering: Omdat Exact Synergy bedrijfsprocessen integreert met ERP en financiële data, kan de koppeling met InsightData Finance helpen om financiële resultaten beter te verklaren. Niet alleen wat er in de cijfers gebeurt wordt zichtbaar, maar ook welke klanten, projecten, workflows of commerciële dossiers mee aan de basis liggen.
Efficiëntere samenwerking tussen afdelingen: Exact Synergy ondersteunt workflowmanagement, documentmanagement en samenwerking tussen teams. Daardoor kunnen sales, finance, HR, service en management beter op elkaar afgestemd werken. Informatie wordt volgens Exact gekoppeld aan de juiste klant, medewerker of projectcontext, waardoor ze sneller beschikbaar is waar ze nodig is.
Actiegerichte dashboards en signalen: Door Exact Synergy data te combineren met InsightData dashboards worden commerciële en operationele signalen sneller zichtbaar. Denk aan klanten zonder recente opvolging, open workflows, dalende omzet bij bestaande klanten, opportuniteiten zonder volgende actie of verschillen tussen pipeline en effectieve omzet.
Deze integratie versterkt vooral de brug tussen klantrelatiebeheer, interne processen en managementrapportering. Bedrijven krijgen niet alleen inzicht in financiële en commerciële prestaties, maar ook in de processen en opvolgacties die deze prestaties beïnvloeden. Daardoor ontstaat een vollediger beeld van klantwaarde, salesactiviteit en operationele efficiëntie.
